Почему наша CRM отслеживает сделки, но не дает
полной картины по клиентам?
Разработка CRM
для американского
бизнеса
CRM для компании в США: воронка и отчётность по источникам, звонки и SMS с учётом TCPA, обмен с HubSpot и Salesforce, роли и вход по корпоративному аккаунту.
CRM под продажи в США
Согласия на связь фиксируются
Договор и оплата в USD
Какие задачи мы решаем
CRM живёт, пока в неё удобно вносить.
Собираем воронку под сценарий менеджера.
Заявки теряются между каналами?
Сведём сайт, почту, звонки и чат в одну воронку.
Не видно, какой источник приносит деньги?
Настроим сквозную аналитику от клика до сделки.
Звонки и SMS без записанного согласия?
Поставим фиксацию согласия под требования TCPA.
Готовая CRM не описывает ваш процесс?
Сделаем свою или доработаем существующую.
С кем мы работаем
Длинные сделки
B2B с согласованиями: этапы, ответственные, документы, напоминания.
- Учёт обращений
- Скорость ответа
- Контроль этапов
Поток заявок
Быстрая квалификация, распределение по менеджерам, контроль скорости ответа.
- История касаний
- Задачи и сроки
- Прогноз выручки
Сервис и повторные продажи
История обращений, продления, допродажи по событиям.
- Общая карточка
- Уведомления
- Единые справочники
Что входит в разработку CRM
Описание процесса
Схема пути сделки с этапами, ответственными и сроками на каждом.
Схема
Сроки
Рабочая система
Экраны под роли, в которых менеджер делает свою работу быстрее прежнего.
Экраны
Роли
Связь с вашими системами
Учёт, телефония, почта и сайт обмениваются данными автоматически.
Обмен
Каналы
Код и доступы у вас
Репозиторий, сервер и документация остаются в собственности компании.
Код
Документация
Что в американской CRM решает
Больше возможностей для вашего проекта
Мы работаем с разными задачами и форматами.
Изучите дополнительные решения, которые могут подойти вашему проекту.
Формат
Ниши
- Интернет-магазины
- Недвижимость
- Здравоохранение и стоматология
- Рестораны и кафе
- Салоны красоты
- Образование
- Строительство
- Юридические услуги
- Туризм и гостиницы
- Логистика
- Дизайн интерьеров
- Ремонт квартир
- Автосервисы
- Маркетплейсы
- Консалтинг
- Фотографы
Обсудим проект?
FAQ
Если не нашли ответа — напишите нам на info@toimi.pro.
Своя CRM или готовая?
Готовая быстрее и дешевле, когда процесс типовой: HubSpot, Pipedrive, Salesforce закрывают большинство сценариев. Своя нужна, когда процесс нестандартный или CRM становится частью продукта. Часто выигрывает средний путь: готовая система плюс своя надстройка под расчёты и отчётность.
Что требует TCPA от звонков и SMS?
Согласия до обращения и его доказуемости. CRM хранит отметку времени, канал и текст, под которым человек подписался. Списки для обзвона учитывают эту отметку и национальный реестр отказов. Нарушение считается по каждому обращению, и фиксация согласия важнее скорости обзвона.
Как настроить сквозную аналитику?
Метка кампании доходит с сайта до карточки сделки и остаётся в отчёте. Тогда видно выручку по источнику. Для звонков подключаем подмену номера, для чата — передачу источника. Отчёты строим на согласованных определениях: что считается лидом и что сделкой.
Как обеспечить скорость ответа?
Правилом распределения и оповещением. Заявка уходит свободному менеджеру по расписанию его часового пояса, срок первого касания контролируется, просрочка поднимается руководителю. В американском B2B первый ответивший забирает заметную часть сделок, и это самый дешёвый рычаг в воронке.
Настраивается ли обмен с HubSpot или Salesforce?
Да, через их API в обе стороны. Договариваемся, какая система источник правды по контактам, сделкам и активностям. Обмен делаем идемпотентным и с журналом: повтор пакета не создаёт дубли. Расхождения видны сразу.
Как устроены роли и права?
Менеджер видит свои сделки, руководитель группы — свою группу, финансы — суммы и документы. Журнал изменений по сделке фиксирует, кто передвинул этап и когда. Без разграничения CRM превращается в общую таблицу, и данным в ней перестают верить.
Что с персональными данными клиентов?
Законы штатов дают жителю право узнать собранное и потребовать удаления: CCPA и CPRA в Калифорнии, свои акты в Вирджинии, Колорадо, Коннектикуте, Техасе. Значит нужны понятная политика, рабочая форма запроса и возможность выгрузить и удалить данные контакта из CRM.
Можно ли перенести данные из таблиц и старой системы?
Да, прогоном с правилами очистки и отчётом о расхождениях. Дубли контактов сводим по правилам сопоставления, спорные случаи отдаём на ручную проверку. Перенос повторяемый: правило поправили, загрузили заново. Так история сделок не теряется.
Как считается результат внедрения?
По трём числам, снятым до старта: скорость первого ответа, конверсия по этапам, выручка по источникам. Через квартал сравниваем. Если менеджеры не вносят данные, числа не двигаются, и это тоже ответ: значит сценарий внесения неудобен и его надо править.
Сколько занимает разработка?
Своя CRM с воронкой, ролями и одной интеграцией — от десяти недель. Доработка готовой системы — от трёх. Мы начинаем с контура, который снимает самую дорогую потерю: чаще всего это скорость ответа и потерянные заявки между каналами.
Кто владеет данными и кодом?
Вы. Инфраструктура и репозиторий оформляются на вашу компанию, выгрузка данных доступна в любой момент. Для готовых систем оговариваем порядок экспорта при расторжении: это тот пункт, о котором вспоминают поздно и дорого.
Статьи о разработке ПО 
Обновлено: